Финансы

Умный подход к управлению денежными потоками

0%

Операции за сегодня

По всем доступным операциям за текущий день

Поступления

—

Расход

—

Прибыль

—

Записей

0

Внести поступление

Сумма *

Дата *

Фин. инструмент *

Статья дохода

Комментарий

Внести расход

Сумма *

Дата *

Фин. инструмент *

Статья расхода

Комментарий

Перевод со счета на счет

Сумма *

Дата *

Со счета *

На счет *

Тип	Фин. инструмент	Статья	Сумма	Сделка	Дата	Комментарий

Все операции

Полный журнал операций портала

Период c

Период по

Воронка

Стадия сделки

Сохранённые фильтры

Поступления

—

Расход

—

Прибыль

—

Записей

0

	Тип	Фин. инструмент	Статья	Сумма	Сделка	Дата	Комментарий

Отчёты

Сводная аналитика по операциям текущего портала

Период с

Период по

Воронка

Стадия сделки

Сохранённые фильтры

Сводные показатели

Поступления

—

Расход

—

Прибыль

—

Ожидание поступлений

—

Детализация

Типы поступлений

По способу оплаты

Статьи доходов

По источнику дохода

Статьи расходов

По категории расхода

Поступления по воронкам

По направлениям CRM

Расходы по воронкам

По направлениям CRM

Сделки с ожидаемой оплатой

По выбранным фильтрам отчёта

Сделка	Сумма	Поступления	Ожидание

Настройки

Финансовые инструменты (Счета)

ID	Название	Цвет	Действия

Статьи доходов

ID	Название	Действия

Статьи расходов

ID	Название	Действия

Общие настройки

Бот включен

Текст приветствия — {Имя} подставит имя и отчество сотрудника

Ежедневный отчёт

Включить ежедневную рассылку

Время отправки (МСК)

Что отправлять

Поступления Расходы Баланс

Получатели

Еженедельный отчёт

Включить еженедельную рассылку

День недели

Время отправки (МСК)

Что отправлять

Поступления Расходы Баланс

Получатели

Роль	Главная / Операции / Отчёты	Настройки	Карточка сделки
Директор	Полный доступ	Полный доступ	Полный доступ
Финансовый менеджер	Полный доступ	Нет доступа	Может добавлять операции
Менеджер	Только свои сделки	Нет доступа	Добавление и удаление операций
Доступ закрыт	Нет доступа	Нет доступа	Суммы скрыты

«Только свои сделки» — Менеджер видит в разделах «Главная», «Операции» и «Отчёты» операции, которые добавил сам, либо операции по сделкам, где он назначен ответственным. Сотрудники с правами администратора Bitrix24 всегда получают роль «Директор» автоматически, независимо от того, что выставлено ниже.

Сотрудник	Роль