Добавление и просмотр операций доступны при открытии приложения из карточки сделки.
Поступления за месяц
Итого0,00 ₽
Поступления за неделю
Итого0,00 ₽
Операции за сегодня
По всем доступным операциям за текущий день
Поступления
—
Расход
—
Прибыль
—
Записей
0
Внести поступление
Внести расход
Тип
Фин. инструмент
Статья
Сумма
Сделка
Дата
Комментарий
Все операции
Полный журнал операций портала
Сохранённые фильтры
Поступления
—
Расход
—
Прибыль
—
Записей
0
Выбрано: 0
Тип
Фин. инструмент
Статья
Сумма
Сделка
Дата
Комментарий
Отчёты
Сводная аналитика по операциям текущего портала
Сохранённые фильтры
Сводные показатели
Поступления
—
Расход
—
Прибыль
—
Ожидание поступлений
—
Детализация
Типы поступлений
По способу оплаты
Статьи доходов
По источнику дохода
Статьи расходов
По категории расхода
Поступления по воронкам
По направлениям CRM
Расходы по воронкам
По направлениям CRM
Подтвердите удаление записи
Запись будет скрыта из реестра и из карточки сделки.
Изменить операцию
Сохранить фильтр
Изменить финансовый инструмент (счёт)
Изменить статью
Сделки с ожидаемой оплатой
По выбранным фильтрам отчёта
Сделка
Сумма
Поступления
Ожидание
Настройки
Финансовые инструменты (Счета)
ID
Название
Цвет
Действия
Статьи доходов
ID
Название
Действия
Статьи расходов
ID
Название
Действия
Общие настройки
Ежедневный отчёт
Еженедельный отчёт
Роль
Главная / Операции / Отчёты
Настройки
Карточка сделки
Директор
Полный доступ
Полный доступ
Полный доступ
Финансовый менеджер
Полный доступ
Нет доступа
Может добавлять операции
Менеджер
Только свои сделки
Нет доступа
Добавление и удаление операций
Доступ закрыт
Нет доступа
Нет доступа
Суммы скрыты
«Только свои сделки» — Менеджер видит в разделах «Главная», «Операции» и «Отчёты» операции, которые добавил сам, либо операции по сделкам, где он назначен ответственным. Сотрудники с правами администратора Bitrix24 всегда получают роль «Директор» автоматически, независимо от того, что выставлено ниже.